Vos données tiennent dans quelques fichiers
Deux ou trois exports réguliers, un fichier de suivi : Excel gère très bien ce volume, à condition que la structure soit propre.
Tableau de bord Excel
Tableau de bord Excel pour PME : des chiffres fiables, simples à actualiser.
Je structure et nettoie vos données Excel, je fixe les définitions de vos indicateurs et je rends la mise à jour de votre reporting rapide et reproductible. Avec Excel avancé et Power Query — Power BI seulement quand le besoin le justifie.
- Excel avancé
- Power Query
- Tableaux croisés dynamiques
- Google Sheets
Quand Excel suffit
Excel reste un bon choix dans beaucoup de PME
Le problème n'est pas toujours l'outil. Souvent, un fichier Excel bien construit répond au besoin, à condition d'être structuré une fois pour de bon.
Une petite équipe met les chiffres à jour
Votre équipe travaille déjà dans Excel. Pas de licence à ajouter, pas d'outil à faire adopter : on travaille avec ce qui est en place.
Le besoin est un suivi clair, pas une plateforme
Un tableau de bord de pilotage mensuel ou hebdomadaire, avec les mêmes indicateurs d'un mois sur l'autre.
Problèmes fréquents
Ce qui rend un fichier Excel pénible à maintenir
Si plusieurs de ces situations vous parlent, le sujet est la structure du fichier et la préparation des données, pas la mise en forme.
La mise à jour prend trop de temps
Copier-coller des exports, recaler les colonnes, corriger les formules cassées : le temps passe dans la préparation, pas dans l'analyse.
Deux fichiers, deux résultats
Le même indicateur ne donne pas le même chiffre selon le fichier ouvert, parce que la règle de calcul n'est écrite nulle part.
Le fichier ne tient qu'à une personne
Une seule personne sait comment il fonctionne. Quand elle est absente, la mise à jour s'arrête.
Des onglets qui s'empilent
Des dizaines d'onglets, des formules imbriquées, des zones figées : plus personne n'ose y toucher.
Périmètre
Ce que je structure dans votre reporting Excel
L'objectif est de rendre la mise à jour plus simple, reproductible et transmissible au sein de l'équipe.
Séparer les données du reporting
Les données brutes d'un côté, les calculs de l'autre, la restitution en dernier. C'est ce qui rend un fichier réactualisable sans le casser.
Nettoyer les sources avec Power Query
Import, formats de dates, doublons, libellés incohérents, colonnes renommées : les étapes sont enregistrées une fois et rejouées à chaque actualisation.
Écrire les définitions de KPI
Ce que contient exactement « chiffre d'affaires », « marge » ou « panier moyen », et sur quelle période. Une définition par indicateur, écrite noir sur blanc.
Un tableau de bord lisible
Une page de synthèse avec les indicateurs suivis, les évolutions et les filtres utiles — pas un tableau de 40 colonnes.
Un mode opératoire d'actualisation
Où déposer l'export, quel bouton actualiser, quoi vérifier avant d'envoyer. De quoi transmettre le fichier à quelqu'un d'autre.
Je reste sur Excel avancé, les tableaux structurés, les tableaux croisés dynamiques et Power Query. Pas de macros VBA complexes, pas de développement Python : ce que je livre doit rester lisible par votre équipe.
KPI
Exemples d'indicateurs suivis dans Excel
Des exemples, pas un catalogue : on ne garde que les indicateurs que vos données permettent de calculer honnêtement.
- Chiffre d'affaires par mois, par canal ou par famille de produits
- Marge et taux de marge, quand les coûts sont disponibles
- Panier moyen et nombre de commandes
- Évolution vs mois précédent et vs même mois l'an dernier
- Suivi budget / réalisé sur les postes de dépenses
- Top et flop produits ou clients sur la période
Excel ou Power BI
Rester sur Excel, ou passer à Power BI ?
Les deux se défendent selon le contexte. Ce qui compte, c'est de ne pas changer d'outil pour éviter de régler un problème de données.
Excel + Power Query suffit
Peu de sources, un volume raisonnable, une équipe qui travaille déjà dans Excel, un partage par fichier ou par mail.
Power BI devient utile
Plusieurs sources à croiser et à modéliser, des calculs à centraliser, un besoin de partage large avec des accès contrôlés et un rafraîchissement planifié.
Comment je tranche
Après avoir vu vos données, vos licences et les habitudes de l'équipe — pas avant. Passer à Power BI sans données propres ne règle rien.
Si votre besoin s'oriente vers Power BI, le détail est sur la page consultante Power BI. Pour un suivi d'activité commerciale, voir le reporting commercial.
Méthode
Comprendre, corriger, construire, transmettre
La même méthode que pour mes autres missions, appliquée à un tableau de bord Excel.
- 01
Comprendre
Je passe en revue vos sources, vos fichiers, leurs usages et les irritants du quotidien.
- 02
Corriger
Je nettoie, harmonise et consolide les données, puis je fixe les règles de transformation.
- 03
Construire
Je crée les indicateurs et les vues réellement utiles, dans l'outil adapté à votre contexte.
- 04
Transmettre
Je documente les sources, les calculs et le mode opératoire, puis j'explique le fonctionnement.
Livrables
Ce que vous gardez après la mission
Une mission se termine bien quand vous n'avez plus besoin de moi pour faire tourner le système.
- Vos données structurées et les transformations documentées
- Les définitions de vos KPI et leurs règles de calcul
- Votre reporting ou votre tableau de bord
- Les étapes d'actualisation, écrites noir sur blanc
- Un mode opératoire compréhensible par votre équipe
- Une prise en main pour que le système vive après la mission
Je ne veux pas que votre reporting dépende de moi pour fonctionner.
Vous perdez encore du temps à consolider vos chiffres à la main ?
Montrez-moi comment vous travaillez aujourd'hui. En 30 minutes, on peut déjà identifier ce qui mérite d'être fiabilisé, simplifié ou automatisé.