Peut-on partir de mes fichiers Excel actuels ?

Oui, et c'est même le point de départ le plus fréquent. Je regarde vos fichiers tels qu'ils sont, sans vous demander de les préparer avant.

Faut-il changer de CRM ?

Pas nécessairement. On commence par l'existant. Si une limite du CRM gêne vraiment le suivi, je vous le dis, mais ce n'est pas le préalable de la mission.

Pouvez-vous automatiser un reporting alimenté par des exports CRM ?

Oui, dans la mesure où les exports sont accessibles et suffisamment stables dans leur format. Je reste sur Power Query et les connecteurs standards : pas de développement d'API complexes.

Excel ou Power BI, quel outil choisir ?

Cela dépend du nombre de sources, du besoin de partage et de la complexité des règles de calcul. Je choisis après avoir compris votre fonctionnement, je ne pousse pas Power BI par défaut.

Combien de temps prend la mise en place ?

Cela dépend du nombre de sources, de l'état des données et du nombre de KPI à fiabiliser. Seul le Diagnostic Data a une durée indicative : environ une semaine.

Que se passe-t-il après la livraison ?

Vous gardez les fichiers, les définitions de KPI et le mode opératoire. Si vous souhaitez un suivi régulier, l'offre Pilotage Accompagné existe pour ça.

Reporting commercial

Reporting commercial pour PME : suivre l'activité sans reconstruire les chiffres à la main.

J'aide les équipes commerciales et les dirigeants de PME à consolider leurs données Excel/CRM, définir leurs KPI et mettre en place un reporting simple à actualiser.

Parler de mon reporting commercial Voir les offres

Excel
Power Query
Power BI
Looker Studio

Symptômes

Les signes que votre reporting commercial vous fait perdre du temps

Si plusieurs de ces situations vous parlent, le problème n'est pas l'outil de visualisation : ce sont les données et les règles en amont.

Plusieurs fichiers Excel à rapprocher chaque semaine ou chaque mois.
Les chiffres du CRM et ceux d'Excel ne tombent pas pareil.
Les objectifs commerciaux sont suivis à la main, dans un fichier à part.
Beaucoup de copier-coller avant chaque réunion commerciale.
CA, pipeline, taux de conversion ou performance par commercial difficiles à comparer dans le temps.
La direction redemande toujours une nouvelle version du même fichier.

Périmètre

Ce que je structure dans un reporting commercial

Avant de produire une vue, je fixe ce qui la rend fiable : les sources, les règles, les définitions et les périodes.

Sources et exports

On liste ce qui alimente réellement le reporting : exports CRM, fichiers Excel, extractions boutique.

Règles de nettoyage

Harmonisation des libellés, des clients, des statuts, des dates et des montants.

Définitions de KPI

Ce qu'on compte, à partir de quand, et ce qui est exclu. Écrit noir sur blanc.

Périodes de comparaison

Mois, trimestre, N/N-1 : les repères de comparaison sont fixés une fois pour toutes.

Vues direction et équipe

Une lecture synthétique pour décider, une lecture opérationnelle pour l'équipe commerciale.

Documentation et mise à jour

Le mode opératoire d'actualisation, pour que la mise à jour ne dépende pas de moi.

KPI

Exemples de KPI commerciaux

Des exemples, pas un catalogue à cocher : on ne garde que les indicateurs que vos données permettent de calculer honnêtement et que votre équipe va vraiment regarder.

Chiffre d'affaires
Objectif vs réalisé
Pipeline / opportunités (si les données le permettent)
Taux de conversion
Nombre de leads ou d'opportunités
Panier ou valeur moyenne
Performance par commercial, équipe ou canal
Évolution mensuelle et N/N-1
Suivi des statuts et étapes du cycle de vente

Choix d'outil

Excel, Power BI ou Looker Studio ?

L'outil se choisit après avoir compris le besoin, pas avant. Je ne pousse pas Power BI par principe.

Excel

Souvent suffisant pour une petite équipe, avec un périmètre stable et un reporting déjà maîtrisé. Power Query fait alors l'essentiel du travail.

Power BI

Pertinent dès que plusieurs sources doivent être croisées, que les règles de calcul doivent être centralisées et que le partage doit être plus structuré.

Looker Studio

Utile pour certains reportings web simples, notamment quand les données viennent de GA4 ou de Google Sheets.

Si votre projet s'oriente clairement vers Power BI, le détail est sur la page consultante Power BI.

Méthode

Comprendre, corriger, construire, transmettre

La même méthode que pour mes autres missions, appliquée au suivi commercial.

01
Comprendre
Je passe en revue vos sources, vos fichiers, leurs usages et les irritants du quotidien.
02
Corriger
Je nettoie, harmonise et consolide les données, puis je fixe les règles de transformation.
03
Construire
Je crée les indicateurs et les vues réellement utiles, dans l'outil adapté à votre contexte.
04
Transmettre
Je documente les sources, les calculs et le mode opératoire, puis j'explique le fonctionnement.

Voir la méthode en détail

Livrables

Ce que vous gardez après la mission

Une mission se termine bien quand vous n'avez plus besoin de moi pour faire tourner le système.

Vos données structurées et les transformations documentées
Les définitions de vos KPI et leurs règles de calcul
Votre reporting ou votre tableau de bord
Les étapes d'actualisation, écrites noir sur blanc
Un mode opératoire compréhensible par votre équipe
Une prise en main pour que le système vive après la mission

Je ne veux pas que votre reporting dépende de moi pour fonctionner.

FAQ

Les questions qu'on me pose sur le reporting commercial

Votre reporting commercial doit aider à décider, pas vous obliger à tout reconstruire avant chaque réunion.

Montrez-moi vos fichiers et vos exports actuels. En 30 minutes, on voit ce qui peut être consolidé, fiabilisé et automatisé en premier.

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Réponse sous 48 h ouvrées