Sources et exports
On liste ce qui alimente réellement le reporting : exports CRM, fichiers Excel, extractions boutique.
Reporting commercial
Reporting commercial pour PME : suivre l'activité sans reconstruire les chiffres à la main.
CRM + Excel, reporting reconstruit à la main chaque mois : c'est le cas type du Reporting Automatisé. Un processus commercial, 1 à 2 sources, jusqu'à 8 indicateurs documentés, livré en 2 à 3 semaines pour 1 900 € HT (Essentiel).
Prix forfaitaire. Périmètre écrit avant de démarrer. Pas de facturation à la dérive.
- Excel
- Power Query
- Power BI
- Looker Studio
Symptômes
Les signes que votre reporting commercial vous fait perdre du temps
Si plusieurs de ces situations vous parlent, le problème n'est pas l'outil de visualisation : ce sont les données et les règles en amont.
- Plusieurs fichiers Excel à rapprocher chaque semaine ou chaque mois.
- Les chiffres du CRM et ceux d'Excel ne tombent pas pareil.
- Les objectifs commerciaux sont suivis à la main, dans un fichier à part.
- Beaucoup de copier-coller avant chaque réunion commerciale.
- CA, pipeline, taux de conversion ou performance par commercial difficiles à comparer dans le temps.
- La direction redemande toujours une nouvelle version du même fichier.
Périmètre
Ce que je structure dans un reporting commercial
Avant de produire une vue, je fixe ce qui la rend fiable : les sources, les règles, les définitions et les périodes.
Règles de nettoyage
Harmonisation des libellés, des clients, des statuts, des dates et des montants.
Définitions de KPI
Ce qu'on compte, à partir de quand, et ce qui est exclu. Écrit noir sur blanc.
Périodes de comparaison
Mois, trimestre, N/N-1 : les repères de comparaison sont fixés une fois pour toutes.
Vues direction et équipe
Une lecture synthétique pour décider, une lecture opérationnelle pour l'équipe commerciale.
Documentation et mise à jour
Le mode opératoire d'actualisation, pour que la mise à jour ne dépende pas de moi.
KPI
Exemples de KPI commerciaux
Des exemples, pas un catalogue à cocher : on ne garde que les indicateurs que vos données permettent de calculer honnêtement et que votre équipe va vraiment regarder.
- Chiffre d'affaires
- Objectif vs réalisé
- Pipeline / opportunités (si les données le permettent)
- Taux de conversion
- Nombre de leads ou d'opportunités
- Panier ou valeur moyenne
- Performance par commercial, équipe ou canal
- Évolution mensuelle et N/N-1
- Suivi des statuts et étapes du cycle de vente
Choix d'outil
Excel, Power BI ou Looker Studio ?
L'outil se choisit après avoir compris le besoin, pas avant. Je ne pousse pas Power BI par principe.
Excel
Souvent suffisant pour une petite équipe, avec un périmètre stable et un reporting déjà maîtrisé. Power Query fait alors l'essentiel du travail.
Power BI
Pertinent dès que plusieurs sources doivent être croisées, que les règles de calcul doivent être centralisées et que le partage doit être plus structuré.
Looker Studio
Utile pour certains reportings web simples, notamment quand les données viennent de GA4 ou de Google Sheets.
Si votre projet s'oriente clairement vers Power BI, le détail est sur la page consultante Power BI.
Méthode
Méthode TRACE
La même méthode que pour mes autres missions, appliquée au suivi commercial.
- T
Trier
Je passe en revue les sources, les fichiers, leurs usages et les décisions à éclairer.
- R
Réconcilier
Je nettoie, harmonise et rapproche les données qui doivent raconter la même chose.
- A
Aligner
J'écris les définitions et les règles de calcul avant de construire les vues.
- C
Construire
Je construis les indicateurs, les contrôles et les vues réellement utiles.
- E
Expliquer
Je documente les sources, les calculs et le mode opératoire, puis j'explique le fonctionnement.
Livrables
Ce que vous gardez après la mission
Une mission se termine bien quand vous n'avez plus besoin de moi pour faire tourner le système.
- Vos données structurées et les transformations documentées
- Les définitions de vos KPI et leurs règles de calcul
- Votre reporting ou votre tableau de bord
- Les étapes d'actualisation, écrites noir sur blanc
- Un mode opératoire compréhensible par votre équipe
- Une prise en main pour que le système vive après la mission
Je ne veux pas que votre reporting dépende de moi pour fonctionner.
FAQ
Les questions qu'on me pose sur le reporting commercial
« Freelance sérieuse et réactive. Les tableaux croisés dynamiques et analyses demandés ont été réalisés dans les temps avec une bonne compréhension du besoin. Échanges agréables et professionnels tout au long de la mission. Je recommande. »
Laetitia
Présidente, AMWA AND CO
Mission de structuration et d'analyse des données achats
Voir l'avis sur MaltAvis Malt, mai 2026
Votre reporting commercial doit aider à décider, pas vous obliger à tout reconstruire avant chaque réunion.
Montrez-moi vos fichiers et vos exports actuels. En 20 minutes, on voit ce qui peut être consolidé, fiabilisé et automatisé en premier.
Prix forfaitaire. Périmètre écrit avant de démarrer. Pas de facturation à la dérive.
Réponse sous 48 h ouvrées